7公司获得推荐评级-更新中

时间:2020年02月14日 20:05:48 中财网
【20:02 双汇发展(000895)公司动态点评:火腿肠需求旺盛刺激短期业绩 公司长期逻辑顺畅】

  2月14日给予双汇发展(000895)推荐评级。

  盈利预测与投资建议。19 年猪肉价格呈上行态势,公司通过多项措施对原料价格上涨的负面影响;此外,在公司改革与调结构双重作用下,肉制品收入有望进一步改善。该机构预计2019-2021 年公司收入增速分别为15.4%、13.4%、15.1%,净利润增速分别为9.5%、19.9%、20.3%,EPS分别为1.63、1.96、2.35,对应PE 分别为20、17、14X。鉴于公司业绩持续改善,将逐渐得到市场认可,若估值提升到23X,则对应股价为45.1元,较目前尚有39%空间。公司作为高分红率标的,是稳健价值投资的较优选择,给予“推荐”评级。

  风险提示:原料价格波动,新品拓展不及预期,冻猪肉进口价格上涨,食品安全问题。

  该股最近6个月获得机构21次买入评级、7次推荐评级、7次增持评级、5次强烈推荐评级、4次强烈推荐-A评级、4次谨慎推荐评级、4次审慎增持评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次审慎推荐-A评级。


【18:36 通富微电(002156):半导体封测领先企业 优质客户铺平未来发展之路】

  2月14日给予通富微电(002156)推荐评级。

  投资建议:该机构预测公司2019/2020/2021年归母净利润分别为0.17/4.65/8.15亿元,EPS分别为0.01/0.40/0.71元,增量主要来自于大客户AMD销量的提升及封测行业景气度回升带来公司产能利用率提升。根据可比公司2020/2021年95/72倍P/E估值,首次覆盖给予“推荐”评级。

  风险提示:疫情持续发酵的风险、AMD发展可能不及预期,MTK发展可能不及预期,国际局势动荡带来公司业绩可能不及预期。

  该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次买入-B评级。


【17:06 平安银行(000001)年报点评:夯实资产质量 改善存款成本】

  2月14日给予平安银行(000001)推荐评级。

  三、投资建议:今年受益于集团和公司业务联动,私行、对公业务预计有较大的发展空间。该机构预测2020-2022 年归母净利润同比增速分别为14.9%、16.0%,18.3%。2020 年BVPS为15.52 元,对应0.94 倍静态PB。保持“推荐”评级。

  四、风险提示:负债端成本压力上升,贷款需求减弱。

  该股最近6个月获得机构92次买入评级、32次增持评级、6次强烈推荐评级、5次跑赢行业评级、5次推荐评级、3次审慎增持评级、2次谨慎推荐评级、1次BUY评级、1次买入-B评级。


【16:26 三只松鼠(300783):品牌+供应链优势显著 休闲食品赛道优质的线上龙头】

  2月14日给予三只松鼠(300783)推荐评级。

  风险提示:原材料价格波动、食品安全风险、线上获客成本提升风险、线下开店目标受阻及成本超预期风险。

  该股最近6个月获得机构29次增持评级、20次买入评级、5次强烈推荐-A评级、5次审慎增持评级、4次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次BUY评级、1次买入-A评级。


【16:16 闻泰科技(600745)首次覆盖报告:迎接5G手机换机潮 联手安世开拓新未来】

  2月14日给予闻泰科技(600745)推荐评级。

  盈利预测及估值:预计2019-2021 年闻泰ODM 业务营收分别为315、630、905 亿元,净利润分别为12.18、20.34、31.67 亿元;安世半导体营收分别为17(只合并11、12 两个月收入)、129、144 亿元,备考归母净利润分别为:1.8 亿元(只合并11、12 两个月收入)、14.51、16.84 亿元;预计2019-2021 年合并营收分别为:333、759、1049 亿元,合并归母净利润分别为:13.99 亿元、34.86 亿元、48.51 亿元。基于2020 年盈利预测,对ODM 业务给予40 倍估值,对安世部分给予60 倍估值,总市值为1684 亿元,首次覆盖,给予“推荐”评级。

  风险提示:1)5G 手机单机利润不及预期;2)并购安世半导体未设置盈利补偿机制的风险;3)并购安世发生的贷款导致公司负债及财务费用上升、现金流紧张的风险;4)商誉较高的风险;5)减持压力。

  该股最近6个月获得机构40次买入评级、7次推荐评级、6次增持评级、2次买入-A评级、2次强烈推荐评级。


【11:37 通威股份(600438)事件点评:中期拟大规模扩产 龙头地位愈发稳固】

  2月14日给予通威股份(600438)推荐评级。

  投资建议:中期将大规模扩产,公司龙头地位有望进一步巩固。公司中期拟投入数百亿元对多晶硅料和电池片进行大规模产能扩张,通过技术改造等方式降低产能成本,相比竞争对手具有很强的优势。

  风险提示。国内外光伏新增装机需求不及预期、产品价格超预期下降、市场竞争加剧等风险。

  该股最近6个月获得机构83次买入评级、20次增持评级、8次强烈推荐-A评级、6次推荐评级、5次优于大市评级、4次强推评级、3次审慎增持评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、1次买入-A评级。


【09:51 五粮液(000858)积极应对疫情 全年增长目标不改】

  2月14日给予五 粮 液(000858)推荐评级。

  长期逻辑不改,改革红利将持续释放。公司作为浓香白酒龙头,地位稳固,在2019年一系列改革推进下,品牌力及运营效率明显提升。2019年中秋国庆旺季完成销售压力测试,疫情结束后,2020年批价有望进入上升通道。后续公司将继续深化改革,在“补短板、拉长板、升级新动能”的长期方针下,进一步强调加强“三个优化”(计划优化、渠道优化、结构优化),加快“三个转型”(机制转型、团队转型、数字化转型),目前来看,包括智慧零售体系、消费者会员体系、数字化体系升级等改革工作均在按部就班地落地,红利将持续释放。考虑到疫情的不确定性,该机构小幅调整盈利预测,预计2019-21年收入增速25.21%、14.33%、16.95%,净利润增速30.57%、19.09%、18.86%,EPS4.50、5.36、6.37元,维持“推荐”评级。

  风险提示:食品安全问题;疫情持续时间和程度超预期;公司经营业绩低于预期;公司改革效果不及预期;人民币汇率波动风险;国内利率上调风险;中国宏观经济数据不及预期;美联储货币政策变化;国内外资本市场波动风险。

  该股最近6个月获得机构106次买入评级、20次增持评级、17次推荐评级、9次审慎增持评级、9次强烈推荐评级、9次强烈推荐-A评级、6次买入-A评级、4次强推评级、3次跑赢行业评级、1次ADD评级、1次Outperform评级。


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